Balladyna mieszka wraz z siostrą, Aliną, oraz matką w chacie w lesie. Ich dni przemijają na pracy w polu, ale Balladyna chce więcej od życia. Losy rodziny zmienią się jednak gwałtownie gdy do ich chaty zapuka, wiedziony czarem królowej jeziora książę Kirkor... Filon, nieszczęśliwy romantyk poszukuje swej wyśnionej kochanki, zaś mieszkający w mroku boru Pustelnik skrywa w sercu dawne zbrodnie przeszłości... - Summary by Nela Reinfuss